为贯彻落实党的二十大精神，全力配合党和国家制定的积极应对人口老龄化国家战略的工作部署，践行积极老龄观健康老龄化理念，聚焦我国养老服务业高质量发展的工作要求和老年财富传承规划服务的社会需求。2024年3月1日，中国社会福利与养老服务协会《老年财富传承规划服务模式研究》课题组一行：国投泰康信托有限公司财富首席规划官孟昊桀，国投泰康信托有限公司博士后、法学博士左君超，北京华夏怡承信息技术有限公司项目经理李幻，中国人寿年丰保险代理有限公司四川分公司部门总经理白云，来到成都市青白江红阳颐养居，对颐养居硬件设施、人力资源、服务提供、老年人需求等方面开展了现场调研。

课题组一行人在卢云华院长的陪同下实地查看了院内环境和基础设施建设，详细了解了颐养居的服务理念、人力资源配备、服务项目和老人个性化需求等情况。课题组还参观了颐养居失智照护专区，了解失智老人照护难点和服务需求。

座谈会上，卢云华院长向课题组详尽阐述了部分与老年财富传承相关的案例。课题组详细讲解了《老年财富传承规划服务模式研究》的意义和必要性。双方就此话题展开了深入交流，力争探究老年人在财富传承、财富增值、风险隔离、隐私保护、社会公益等方面的需求。让我们携手共同推动老年财富传承规划服务工作，为提升⻓者福祉，促进社会和谐稳定做出积极贡献。​